จดหมายเชิญร่วมงานฉลองวันชาติของจักรวรรดิคิลฟ์ถูกส่งมาถึงเรทีเซียในชื่อของวาเลรี คิริยาคอฟที่เธอเคยพบที่ภูเขาแกรน ทว่าลายมือชื่อที่บรรทัดสุดท้ายของจดหมายเชิญกลับไม่ใช่ของเจ้าตัว เรทีเซียจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจักรวรรดิทางเหนือซึ่งว่ากันว่าใกล้เข้าสู่ภาวะจลาจลเต็มที
แม้จะไม่ได้พบคนที่ต้องการพบและดูเหมือนว่าเขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับ ทว่าเพียงย่างเท้าเข้าสู่พระราชวังแห่งจักรวรรดิคิลฟ์ในวันแรก เรทีเซียและเหล่าไนต์ส ออฟ ราวนด์ก็ได้พบบุคคลไม่คาดฝันผู้มาพร้อมข่าวลือเรื่องการสวรรคตของพระจักรพรรดิ
นี่ปริศนาเก่ายังไม่ทันคลี่คลาย ปริศนาใหม่ก็โผล่มาทันทีเลยหรือ!